Tanácsadóknak
Igényfelmérő
Töltse ki az ügyféllel közösen. A végén letöltheti PDF-ként, vagy megadhat egy e-mail címet, ahová automatikusan elküldjük a kitöltött dokumentumot.
Alapadatok
A találkozó és a résztvevők alapinformációi.
Tapasztalatok és elvárások
Nyugdíj és célok
Gyermekek és életkezdés
Biztosítás, kockázatkezelés
Egészségügy
Befektetés
Konkrét megtakarítási célok
Legfeljebb három cél, a kívánt összeggel és időtávval.
Ingatlan és hitel
Otthon & kisállat biztosítás
Lezárás és ajánlások
Mentés és küldés
A mentéssel az adatok rögzülnek. Ha megad egy e-mail címet, a kitöltött PDF-et arra is elküldjük.